3C涂料主要是指用于計(jì)算機(jī)（computer）、通信（commmunication）和消費(fèi)電子（consumptive主要指家電）這三大類產(chǎn)品的涂料。

3C產(chǎn)品作為3C涂料的應(yīng)用基體，其產(chǎn)銷量市場規(guī)模是3C涂料的市場規(guī)模變化的主要因素。2012-2016年以來，全球3C產(chǎn)品產(chǎn)量平穩(wěn)，其中手機(jī)產(chǎn)量緩慢增長，PC產(chǎn)量下滑，平板電腦經(jīng)過較快增長后趨于平穩(wěn)。

2016年全球3C產(chǎn)品出貨量

• 手機(jī)突破18億臺(tái)，出現(xiàn)負(fù)增長。其中智能手機(jī)超過75%，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到90%以上；
• PC（不包含平板電腦）跌至2.7億臺(tái)；
• 平板電腦跌至1.75億臺(tái)，自2013年激增以來，增速明顯趨緩，今年出現(xiàn)負(fù)增長，其中iPad市場份額持平，2016年仍保持在24%左右。
  

目前全球約80%的3C產(chǎn)品在中國組裝生產(chǎn)。廉價(jià)勞動(dòng)力和完整的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧放七x擇中國生產(chǎn)的主要原因。隨著國內(nèi)人力、地價(jià)、能源等成本大幅上升，“中國制造”的優(yōu)勢正面臨挑戰(zhàn)，但仍將保持主產(chǎn)地的地位。2012-2016年，中國手機(jī)產(chǎn)量由迅猛增長到2013年增速放緩，平板電腦增速逐步放緩，PC下滑顯著。2017-2020年，邁哲華預(yù)測中國手機(jī)產(chǎn)量呈現(xiàn)緩慢增長的發(fā)展趨勢，PC下滑放緩，平板電腦持續(xù)下滑至2018年，然后恢復(fù)增長。

3C涂料市場規(guī)模
3C涂料的用量主要受終端產(chǎn)品的出貨量和外殼變化影響。手機(jī)產(chǎn)量增速明顯放緩的背景下，未來3C行業(yè)的機(jī)遇從增量驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)；多元化手機(jī)外殼材料的出現(xiàn)給3C涂料市需求帶來巨大的挑戰(zhàn)。PC產(chǎn)量下滑以及PC輕薄化趨勢，導(dǎo)致3C涂料用量減少。中低端市場將會(huì)成為主流，對(duì)于產(chǎn)品外觀的成本控制也為更加嚴(yán)苛，涂料市場發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。

邁哲華預(yù)測2017年中國3C涂料市場規(guī)模（僅包含手機(jī)、PC和平板電腦）約4.39萬噸，其中手機(jī)涂料市場占比41%，PC涂料占比53%，平板占比6%。2012-2016年中國3C涂料市場規(guī)模以年均-7.6%的速度下滑，其中PC涂料市場以年均-16.7%的速度劇烈縮小，手機(jī)和平板電腦由于產(chǎn)量增加，市場規(guī)模分別以18.7%和13.8%年均增長，速度明顯增加。

預(yù)計(jì)2017-2020年，隨著PC產(chǎn)量下滑速度放緩，PC涂料銷售量下滑減速，PC和平板涂料市場呈現(xiàn)低速下滑趨勢。同時(shí)由于手機(jī)產(chǎn)量增速放緩，手機(jī)涂料銷售量年均增長率0.9%，增長乏力。3C涂料市場整體呈現(xiàn)緩慢下滑態(tài)勢。預(yù)測2020年，手機(jī)涂料占比升至44%，PC涂料占比下滑至50%，平板涂料占比保持6%左右。

銷售額方面，2016年中國3C涂料市場規(guī)模約29.82億元，其中手機(jī)涂料占比41%， PC涂料占比53%，平板占比6%。2012-2016年受到PC產(chǎn)量劇烈下滑的影響，中國3C涂料市場以年均-9.2%的速度下滑，各部分差異化明顯。PC涂料市場占3C涂料市場的比重越來越小，從2012年的81%下滑到2016年的53%，而手機(jī)涂料占比從2012年的16%已升至2016年的41%。PC涂料市場規(guī)模劇烈收縮，2012-2015年年均下滑比率約-18.4%，而手機(jī)涂料和平板電腦市場增速顯著，年均增長率分別為14.4%和10.5%。

預(yù)計(jì)2017-2020年3C涂料市場以年均-2.0%的速度低速下滑，主要因?yàn)镻C產(chǎn)量下滑趨穩(wěn)以及伴隨涂料原材料價(jià)格上漲，3C涂料的市場價(jià)格保持穩(wěn)定。PC和平板涂料市場分別以-3.9%和-1.0%的速度下滑，盡管手機(jī)市場還將保持略微的增長，但是基材的改革導(dǎo)致涂料滲透率下滑也給手機(jī)涂料市場帶來巨大挑戰(zhàn)。

3C涂料市場產(chǎn)業(yè)鏈分析
3C涂料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)主要有兩種模式：第一種為涂料廠商→外殼OEM→組裝廠商→品牌商模式；第二種為涂料廠商→二級(jí)外殼OEM→一級(jí)外殼OEM→組裝廠商→品牌商模式。

其中第一種模式在整個(gè)市場中占據(jù)主導(dǎo)。絕大部分涂料訂單決策權(quán)掌握在3C品牌商手中。傳統(tǒng)3C涂料采購模式下，品牌商直接聯(lián)系涂料供應(yīng)商打樣，然后通知外殼制造商開模現(xiàn)場測試比較，然后決定使用的涂料。目前傳統(tǒng)模式占比約80%，代表品牌商包括微軟、HP、聯(lián)想、中興、酷派等。

新模式下，品牌商把合格涂料供應(yīng)商名單發(fā)給OEM/ODM，讓他們自主確認(rèn)涂料品牌和產(chǎn)品系列。目前新模式占比約20%，絕大部分國內(nèi)品牌上采用這種模式，如華為、小米、魅族等。另外，同一品牌商針對(duì)不同檔次機(jī)型也會(huì)靈活采用這兩種模式，一般低端產(chǎn)品采用新模式。

通常情況下，品牌商不會(huì)輕易更換涂料供應(yīng)商，除非有重大質(zhì)量安全問題或者供貨周期問題。
3C品牌主力機(jī)型一般有2-3家外殼供應(yīng)商。一般70%的訂單數(shù)量來自下游組裝OEM，剩下來自品牌商。直接來自品牌商的訂單數(shù)量主要取決于地緣因素、合作關(guān)系和品牌強(qiáng)弱。一家外殼制造商可能有15%左右的訂單由于產(chǎn)能不足或者產(chǎn)線故障等問題，轉(zhuǎn)包給其他外殼制造商。

一般一個(gè)品牌商有2-3家組裝OEM供應(yīng)商。大約30%的大型組裝OEM/ODM（如富士康、廣達(dá)等）因?yàn)樽猿滞鈿ぎa(chǎn)線和涂裝產(chǎn)線，在自有工廠完成涂裝，其余都是外包給專門的外殼制造商。外包給不同外殼制造商的訂單數(shù)量會(huì)有較大波動(dòng)。針對(duì)中高檔產(chǎn)品方面，全球多數(shù)品牌廠商維持內(nèi)部研發(fā)、制造；在低檔產(chǎn)品方面，外資品牌在品質(zhì)考量下，傾向于外包給臺(tái)灣及其他專業(yè)代工廠，而中國大陸與新興市場當(dāng)?shù)仄放浦悄苁謾C(jī)廠商則多在成本競爭力的考量下，外包給中國大陸ODM/OEM，如華勤等。

在3C涂料市場中，外資廠商占據(jù)了絕大部分的市場份額，其中阿克蘇諾貝爾以5億元左右銷售額遙遙領(lǐng)先，PPG排名第2，其次有日本武藏、卡秀、貝格、宣偉等，其他外資廠商中又以日韓系為主。內(nèi)資涂料廠商掌握了大部分國產(chǎn)3C品牌商的訂單。近年來內(nèi)資涂料廠商以較低的價(jià)格，較快的產(chǎn)品供應(yīng)和較優(yōu)質(zhì)的服務(wù)等競爭優(yōu)勢發(fā)展加速，特別是湖南松井，已經(jīng)和國際大品牌（比如Apple、華為等）取得重大合作。在品質(zhì)和成本的綜合考量下，以及國產(chǎn)品牌3C產(chǎn)品占全球的出貨量比重越來越高的現(xiàn)狀下，內(nèi)資3C涂料廠商面臨新的機(jī)遇。

3C涂料市場趨勢
◆VOC管控政策對(duì)3C涂料的影響
自2013年以來，國家各部門已出臺(tái)多項(xiàng)政策推進(jìn)VOC減排和清潔生產(chǎn)。如《揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）污染防治技術(shù)政策》（2013），《大氣污染防治法》（2015），《揮發(fā)性有機(jī)物排污收費(fèi)試點(diǎn)辦法》（2015），《重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物削減行動(dòng)計(jì)劃》（2016）等。VOC和清潔生產(chǎn)的管控，給水性3C涂料帶來更多的機(jī)會(huì)。水性3C涂料技術(shù)基本已經(jīng)成熟，但由于產(chǎn)線改造成本高昂，目前使用比率很低，未來在更加嚴(yán)格的環(huán)保要求下，前景廣闊。

◆基材革新帶來涂料使用率下滑
受Apple的影響，更多的3C品牌商積極導(dǎo)入鎂鋁合金等金屬材料作3C產(chǎn)品的基材，通過陽極氧化、鍍膜等工藝取代涂料的保護(hù)作用，導(dǎo)致涂料使用率下滑。

3C行業(yè)特別是手機(jī)的差異化競爭越來越集中向外觀方面，品牌商積極地導(dǎo)入玻璃、陶瓷、竹藤等新基材，可能會(huì)導(dǎo)致涂料使用率下滑。比如2016年小米推出小米5（陶瓷/玻璃）以及Mix（全陶瓷）手機(jī)贏得廣泛追捧。針對(duì)于層出不窮的新基材，涂料廠商正在積極開放相應(yīng)的新涂料。多樣化的涂裝效果，增強(qiáng)了涂料的魅力。比如陽極氧化效果、生物基原料涂料、可剝涂料等產(chǎn)品。未來3C涂料的發(fā)展方向主要是耐磨耐刮擦耐水以及多樣化的視覺效果等。